Unsere Finanzberater unterstützen und informieren Sie detailliert, individuell und persönlich. Unser Beratungsablauf ist zwar standardisiert, das heißt aber nicht, dass er nach Schema F abläuft. Zu individuell sind die Menschen, die zu uns kommen. Zu einzigartig Persönlichkeiten, Wünsche, Prioritäten und persönliche Gegebenheiten.

In unserer Beratung stehen Sie als Mensch im Vordergrund. Egal, ob Sie auf der Suche nach einem optimalen Versicherungsschutz oder Sparanlagen für sich selbst oder Ihre Kinder sind:

Wir arbeiten kundenorientiert und schauen uns Ihre Finanzen und Ihren Schutz unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Lebensumstände an.

Unsere Finanzberater nehmen Sie ernst! Wir beraten sie kostenfrei, umfassend und mit Einfühlungsvermögen – auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.

Je vorbereiteter Sie in unser gemeinsames Gespräch starten, umso reibungsloser verläuft der gesamte Beratungsprozess. Darum ist es wichtig, dass Sie uns alle nötigen Unterlagen für den Ersttermin, der Datenaufnahme, zur Verfügung stellen.

Ansonsten helfen wir Ihnen natürlich gerne dabei, fehlende Unterlagen oder Informationen durch unsere Maklervollmacht zu besorgen.

Diese Unterlagen helfen uns dabei, uns einen Gesamtüberblick über Ihre persönliche Finanzlage zu verschaffen. Doch es gibt weitere, persönliche Faktoren zu berücksichtigen.

Befinden Sie sich in einer festen Anstellung oder sind Sie selbstständig oder sogar schon in der Rente? Wie steht es um Befristung und Elternzeit? Und wir gehen noch mehr in die Tiefe:

Was für ein Mensch sind Sie, wo liegen Ihre Prioritäten, Wünsche und Vorstellungen für die Zukunft? Wie wünschen Sie für sich eine passende Absicherung? Wie steht es um Ihre Gesundheit?

Auf Grundlage dieser allumfassenden Faktoren erstellen wir ein ganzheitliches Beratungskonzept, das individuell auf Sie zugeschnitten ist und bei Update-Gesprächen entsprechend immer wieder angepasst wird.

Unsere Unabhängigkeit und Freiheit gegenüber Versicherern und Investmentgesellschaften garantiert Ihnen ein wirklich perfekt auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept. Da wir völlig frei sind in der Wahl unserer Partner, können wir kundenorientiert handeln und Sie als Menschen in den Fokus unserer Beratung stellen.

Sie wünschen Sich einen persönlichen Finanzberater, der sich Ihre individuelle Situation anhört und die optimale Lösung für Sie findet?

Suchen Sie gerne in unserer interaktiven Karte nach einem Berater vor Ort oder fragen Sie über unser Kontaktformular Ihr Beratungsgespräch an.

Unsere Beratung gründet auf unseren Werten – Sie als Mensch stehen dabei im Fokus. Wenn Sie gerne mehr darüber erfahren möchten, lesen sie mehr über uns und unsere wahren Werte - Über uns.